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  中国家电巨头青岛海尔(600690)的全球化。SH)走得更远。这家公司准备在中欧国际交易所上市发行4亿股D股,为收购意大利家电公司Candy融资4.75亿欧元(约合38.05亿人民币)。   

  

  自2012年起,青岛海尔开始了海外并购之路。来自日本的三洋,费希尔& amp新西兰的Paykel,美国的General家用电器,意大利的Candy,有M & amp足迹遍布全球,实现全球业务布局。   

  

  最新财报显示,已经成为全球化企业的青岛海尔,海外收入占总收入的40%。这家公司依然强大,但已经不是第一了。   

  

  作为首家登陆中国资本市场的家电巨头,青岛海尔落后于竞争对手格力电器(000651。SZ)和美的集团(000333。SZ)的收入和市值。   

  

  经历了国际化战略、全球品牌战略、网络战略的战略理念冲击;从指令性管理、自助式管理到“一人一人”的组织变革后,海尔变得冷静,甚至平淡。   

  

  90年代,借助漫画《海尔兄弟》,海尔品牌形象深入人心,两个裤衩哥的logo进入千家万户。为了重建竞争优势,海尔重新采取《海尔兄弟》,张瑞敏担任总顾问。新漫画《海尔兄弟宇宙大冒险》,第一集《快醒来,海尔兄弟》。   

  

全球化背后

  

  青岛海尔作为海尔集团的主要资产,成立于1984年。明星企业家张瑞敏用锤子砸碎了76台冰箱,然后率先引进德国利勃海尔技术,推出了第一台四星级冰箱“琴岛-利勃海尔”。   

  

  目前,青岛海尔的业务横跨冰箱、洗衣机、暖通、厨电、小家电。在集团层面,海尔也布局了手机、工业、地产、旅游等。   

  

  青岛宣称与海尔、美国GE电器、新西兰斐雪派克、日本AQUA、卡萨帝、统帅在全球战略上有合作。但从产品来看,只有冰箱和洗衣机有较好的领先优势。   

  

  早在1998年,海尔就提出了国际化战略:将产品销往世界各地。2005年,全球化战略被提出。   

  

  按照之前的规划,海尔走的是“自主品牌本土化经营”的全球化道路,坚持输出海尔品牌,发展国际知名品牌,打造本土知名品牌,也就是“创牌”。   

  

  1999年,海尔国际化的目标是“三分之二”:国内生产国内销售1/3,国内生产海外销售1/3,海外工厂海外销售1/3,美国海尔、欧洲海尔、中东海尔也将出现在世界各地。   

  

  这个目标没有实现。作为一家全球性的家电企业,青岛海尔的业务已遍布全球,并设立了研发中心。在全球许多地方都有研发中心和生产基地。   

  

  欧睿发布的2017年数据显示,海尔以10.5%的市场份额位居全球第一,似乎实现了海尔“全球第一家电品牌集群”的目标,但这是通过海外收购实现的,违背了“创品牌”的初衷。   

  

  2012年,海尔收购三洋电机在日本和东南亚的洗衣机、冰箱等业务;之后收购新西兰高端家电品牌斐雪派克;2016年,海尔以55.8亿美元整合GE家电业务。   

  

  2017年,海尔海外业务贡献了总收入的43%(2018年上半年为40%),比2015年之前增长了20%。但如果排除GE的营收,海外营收占比只有18.7%。   

  

  虽然依靠并购;扩大收入和市场份额几乎是所有全球企业的最终选择,并购带来的协同效应和整合效应。并购仍然让许多企业深受其害,并购案例数不胜数。失败了。青岛也很困扰。   

  

  此外,在被寄予厚望的日本市场,海尔试图重塑三洋品牌发展AQUA,至今业务进展缓慢。2012年,费雪公司海尔收购的Paykel,目前还没有注入上市公司,主要是业绩不理想。   

  

  海外部门最重要的资产是GEA,它在2017年为青岛海尔贡献了30%的业务收入。受人民币贬值影响,GEA 2018年上半年收入同比增长3.4%(人民币,美元增长11%)。厨房电器和洗衣机是GEA业绩增长的主要推动力。   

  

  海尔在财报中表示,GEA业务在北美实现了逆势增长。2018年上半年,GEA上半年美元收入同比增长11%。但从行业角度来看,上半年美国家电市场累计增长平平。看一下图表,你会发现GEA继续实现增长有多么困难。   

  

  持续多年的美国经济复苏推动了家电行业的增长,同时也将美国家电的库存推至历史新高。但从上图可以明显看出,2017年以来,美国家电市场的出货量一直在下滑。这意味着销售放缓。   

  

  在行业天花板的影响下,GEA很难实现持续的逆势增长。   

  

  诸多迹象表明,随着海外收购业务整合效应的释放和竞争对手的加入,尤其是美的集团强势介入东芝品牌,青岛海尔的海外扩张可能面临困难。   

  

  从青岛海尔家居市场来看,挑战很多。   

  

  海尔国际化、全球化前十五年,海尔推行“名牌战略”和“多元化战略”,即强化在中国的核心竞争力。显然,要成功实现全球化,我们必须在国内站稳脚跟。但现在,海尔与美的、格力的差距越来越大。   

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从第一到第三

中国家电行业格局变化,伴随着人们消费变迁,从“三大件”的历史可看出一二。

在上世纪七十年代,“三大件”是手表、自行车、收音机,八十年代是冰箱、彩电、洗衣机,到了九十年代,变成了空调、电脑、录像机。

可见,空调是最晚普及的白色家电,也意味着增长潜力最大。对于中国家庭来说,在本世纪初期,空调是全新的家电产品,市场一片空白。

随着房地产的发展及城镇化推进,城镇家庭对空调的需求超越了冰箱和洗衣机,原因很简单:一个家庭,一台冰箱、一台洗衣机,但可以有很多台空调。

虽然目前城镇空调市场接近饱和,但广大农村地区渗透率明显偏低。国家统计局数据显示,目前农村地区空调普及率不及50%。无论是以前的城镇还是当下的农村,这都意味着巨大发展空间。

对比三大巨头,在空调的普及过程中,格力电器在2003-2007年连续5年实现40%的营收增长,这期间,正是中国空调市场飞速发展时期。

相比之下,青岛海尔错过了这一机遇。从产品结构来看,青岛海尔在冰洗业务具有传统优势,冰洗业务占据半壁江山;空调业务占比未超过20%(2017年),而格力电器的空调业务占比100%,美的集团空调业务占比超过50%。

轻视空调业务对青岛海尔来说是致命的:产品结构影响了青岛海尔的业绩表现,市值也全面落后。

早在2012年,格力电器的总营收规模破千亿,2017年实现1500亿。而白电龙头青岛海尔在此后几年还在苦战900亿,直到2016年总算突破千亿,其中收购通用电气家电(GEA)业务贡献了258亿元。

2017年青岛海尔总营收1600亿元(剔除GEA,1100亿元)。如下图:

另一家白电巨头美的集团发展更快,在2017年实现营收2400亿元(剔除库卡后2100亿元)。

三者在净利润上差距更是明显。2017年,格力电器和美的集团分别实现净利润224亿元和172亿元,青岛海尔仅69亿元。

业绩表现最终体现在市值上:作为最早登陆中国资本市场的家电巨头,青岛海尔的总市值一度接近格力电器的两倍。但从2005年开始,双方市值差距逐步缩小,格力反超海尔。

目前,格力电器总市值2336亿元,美的集团总市值2671亿元,青岛海尔总市值964亿元。

步入“中年”的海尔略显疲态,与美的和格力相比明显后劲不足:2018年上半年,海尔营收和净利的增长幅度分别为14%和18%,格力则高达31%和35%。在空调业务方面,格力收入增长高达38.77%,美的为27%,均远远高于海尔各项业务增速。

组织变革

2005年,是格力反超海尔的转折点,同时也是海尔内部组织变革的关键年份。

这年9月,在海尔全球经理人年会上,董事长张瑞敏阐述了“人单合一双赢”模式,从此海尔开始了对人单合一长达10余年的探索。

“人”,指员工;“单”,指用户;“合一”,指每个员工都应直接面对用户创造价值。通过组织变革,海尔形成扁平的公司管理架构。企业从科层制组织变为平台,员工从执行者变为主动为用户创造价值的动态合伙人。传统模式下,用户听员工的,员工听企业的,“人单合一”模式下,企业听员工的,员工听用户的。

张瑞敏曾这样解释上述理念的背景:互联网将以企业为中心颠覆为以用户为中心,把员工的领导从过去的上级变成了用户。

现在看来,这种意识是超前的,大公司的变革需要谨小慎微,让海尔超过7万员工做自己的主人,世界级管理大师加里哈默尔也认为其“近乎疯狂”。

海尔称“人单合一”模式有利于财务优化。首先,将激发基层员工的创造性,2013年海尔有一万多名中层干部离开公司,但这并没有在带来管理成本的下降:管理费用占营收的比重从2013年的6.29%提升至2017年末的6.99%。

其次,张瑞敏曾说,推动人单合一能够降低库存。但到今年年中,青岛海尔账面的存货已经达到了225亿元,同时应收账款也在翻倍上涨:2015年末,海尔账面的应收账款还只有61亿元,到了2018年年中,已经是169亿的巨额数字,是原来的1.8倍。

数据显示,青岛海尔的赊销账期(应收账款)相比2014年延长了10天,存货对于公司资金占用的时长比2014年多出20天。这家公司的产品,显然在销售上遇到了压力。

对于高度强调效率、热衷以销定产的海尔来说,这降低了公司资金的使用效率,海尔不得不在供应商货款上做文章,偿付时间大幅延长。

2011年,供应商的欠款时间是1个月左右,但是到了2017年末,这一时间整整翻了一倍至76天,即调节供应商的应付账款维持自由现金流量的健康。

青岛海尔在最近的一系列宣传中将北美地区业务的增长归因于“人单合一”。不过,一些业内人士分析称,到底是美国经济的增长,以及美国人薪资的增长,还是“人单合一”组织变革带来的力量推动了GEA的增长还有待时间检验。

其中的一个悖论在于,如果“人单合一”能够在GEA完成收购后快速推动其业绩增长,为什么“人单合一”在国内市场长期并未体现其威力?

北大管理学教授陈春花曾公开批评,海尔将组织创新超越于管理创新之上。

就在青岛海尔大力推行“人单合一”之时,白电市场老大的地位逐步交棒给美的和格力电器。目前,海尔要与两者竞争,一部动画片已不能解决问题。

轻研发、重营销

在家电卖场,即使是海尔的销售员,也不得不承认格力的“高科技”优势。而在著名的社区交流网站知乎平台上,更充斥着对于海尔空调的批评:产品泛而不精。

海尔重视空调也是近几年的事情,但空调行业已经进入寡头格局。美的集团和格力电器合计占有60%的市场份额,海尔不过12%,除非拿出更好的产品。

无论是冰洗,还是空调,亦或厨电,本身都具备很高技术含量,离不开研发持续投入。在2017年,青岛海尔总共投入了46亿元用于研发,仅占公司总营收的2.88%。美的和格力在投资未来上更慷慨,两者在过去三年的研发支出稳定在3.8%左右。海尔在研发方面的投入显著低于竞争对手。

不过在营销费用上,青岛海尔却舍得大手笔。在海尔的优势领域冰洗业务上,2018年上半年,其冰箱和洗衣机市场零售额份额分别为35%和33%。但是此份额的获得,却代价极大。

2017年上半年,海尔营销费用总开支131亿元,2017年为282亿元。过往三年,海尔在营销费用占营收平均比重从未低于16%。而美的集团和格力电器的费用比率分别为11%和14%(格力电器的行政、后勤等方面的开支远低于青岛海尔,平均低约3个百分点)。

这导致,海尔在毛利率方面与美的和格力差别并不大,但销售净利率落后明显:过去三年,海尔平均销售净利率5.8%,格力和美的分别为13%和8%,说明海尔要付出更大的代价才能把产品卖出去。

最低的研发费支出水平,最高的费用开支,不难得出结论,青岛海尔的市场份额和营收是“花钱买的”,一旦后续市场投入减少,将很难与老对手竞争,这包括了美的系(美的集团与小天鹅A)、格力电器,也包括了惠而浦、华帝股份、老板电器、海信科龙等这样的竞争对手。

洗衣机市场,江苏无锡的小天鹅注入美的集团的基因后,在中低端市场疯狂挤占青岛海尔市场空间。根据产业在线数据,2018年上半年,美的+小天鹅零售量市场份额25.6%,逼近青岛海尔的30.2%。

冰箱是青岛海尔的看家产品,34.6%的市场份额将竞争对手甩在身后。不过,容声、西门子、美的、美菱等一众竞争对手都在虎视眈眈,后续四家合计44%的市场份额。尤其是美的集团整合完东芝家电业务以后,青岛海尔将面对一个重量级的竞争对手。

厨电业务上,老板电器、华帝股份等等也都在横亘在海尔的业务扩张道路上。

种种迹象都显示,青岛海尔业务布局迟缓,丧失市场良机。对于海尔来说,未来会面对更加激烈的竞争,也意味着更高的费用开支,这会损害青岛海尔的盈利能力。

盈利能力的裹足不前,也导致公司后来业务发展上的急功近利和战略布局混乱。典型事例是日日顺。

电商兴起,特别是大件的家电领域配送需求,让海尔一度想扶持日日顺,并与京东、苏宁、国美等签约,通过自己的1.4万个经销点为其他家电企业提供物流服务。但这很难得到其他家电企业的认同,最终日日顺更多只为海尔自身提供物流服务。

9月26日,海尔在其集团的微信公众号上发表《海尔的定力》,文中这样捍卫始于2005年的“人单合一”模式:“企业和人一样,也需要定力,坚持做自己认为对的事情。”

近期,格力电器的明星董事长董明珠高调宣布,将投入500亿巨资进军芯片行业,向空调领域的上游不断进取。美的集团则出于竞争的需要,大刀阔斧整合东芝业务以及旗下家电资产,以塑造其在中国乃至全球业务的竞争力。

谁是对的,时间会给出答案。

《海尔兄弟》中,曾经的小海和小尔两兄弟,一年四季都不穿衣服,而在新版电影里都穿上了太空服。网友们直呼已失去灵魂,已不是曾经的海尔兄弟。那么,海尔还是之前的海尔吗?

  

  中国网财经12月17日讯(记者郭帅)记者从信用中国网站获悉,海尔集团旗下智能家居公司青岛李海住科技有限公司因拖欠16名劳动者工资856650元且拒不改正,被吉林省公主岭市人力资源和社会保障局罚款5000元。记者进一步了解到,今年以来,该公司已因违反《劳动保障监察条例》或《保障农民工工资支付条例》被罚款3次。   

  

  来源:信用中国   

  

  据信用中国网站消息,青岛李海住科技有限公司制作安装恒大花溪谷二期屋顶玻璃幕墙雕花铁件,拖欠16人856650元,拒不履行劳动和社会保障行政部门责令改正决定,违反《中华人民共和国劳动法》第101条,被公主岭市人力资源和社会保障局罚款5000元。处罚决定的日期是2021年。   

  

  记者注意到,本月6日,青岛李海住宅科技有限公司刚刚被四川省泸州市城市管理行政执法局以“无建筑施工许可证擅自施工”罚款1万元。相关违法事实是,该公司在泸州市江阳区前曹街道泸州恒大御景半岛二期工程1#、3#楼、7号楼施工过程中,未取得室内装饰工程施工许可证进行施工。   

  

  今年6月以来,青岛李海住宅科技有限公司已被当地执法部门行政处罚6次,涉及6个项目:Xi安碧桂园凤凰城、盐城恒大紫宾花园、兰新区绿地智慧金融城、Xi安恒大御龙湾、泸州恒大御半岛、公主岭恒大花谷。   

  

  值得注意的是,上述6起处罚中,除公主岭恒大花谷项目外,在安碧桂园凤凰城项目、盐城恒大紫滨花园项目、安恒大御龙湾项目中,青岛李海住宅科技有限公司因违规《劳动保障监察条例》或《保障农民工工资支付条例》被罚款。如下所示:   

  

  在Xi安碧桂园凤凰项目中,该公司因“未按要求提供材料”而被罚款,违反了第《劳动保障监察条例》条。处罚决定日期为2021年6月22日,处罚机关为Xi人力资源和社会保障局;   

  

  在盐城恒大紫滨花园项目中,该公司因“拖欠农民工工资,未落实农民工实名制管理”,违反《保障农民工工资支付条例》第三十条被罚款。处罚决定日期为2021年8月16日,处罚机关为盐城市亭湖区住房和城乡建设局。   

  

  在安恒大御龙湾项目中,公司因违反第《保障农民工工资支付条例》条“未交存农民工工资保证金或提供金融机构保函”被罚款。处罚决定日期为2021年9月24日,处罚机关为Xi人力资源和社会保障局。   

  

  青岛李海住宅科技有限公司官网称,公司在产业端布局“物联网组装技术、智能卫浴、智能家居、高科技”四大产业。未来将继续研究行业的高科技材料和工艺方法,探索基于物联网技术的行业与场景间万物互联之路。   

  

  天眼查显示,青岛李海住宅科技有限公司成立于2001年,注册资本为5609.0359万元。该公司曾名为青岛海尔家居集成有限公司,股东资料显示,该公司由海尔高斯有限公司、国鑫华凯(上海)投资管理有限公司、天津新浦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等十余家公司共同出资,其中海尔高斯有限公司持股40.2%,为公司主要股东。   

  

  天眼查还显示,海尔kaos有限公司成立于1988年,注册资本63193万元,经营范围包括信息技术集成、物联网技术服务;从事技术研发、技术咨询等。在工业自动化领域。据股东资料显示,该公司由海尔集团公司和青岛海创客管理有限公司共同出资组建   

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